25 września PAP Biznes podał, że według jego źródła rynkowego książka popytu na akcje Allegro jest pokryta 10-krotnie przy cenie maksymalnej 43 zł. Wynosiła 12,3 mln, wobec 10,9 mln rok wcześniej i 11,4 mln na koniec ub.r. W harmonogramie debiutu giełdowego Allegro zapisano, że pierwszy dzień notowań spółki na warszawskiej giełdzie przypadnie 12 października lub w zbliżonym terminie. Spółka miała 6,17 mld zł zobowiązań kredytowych, wobec 6,34 mld zł rok wcześniej.
Oczekiwania grupy Allegro
„Mam przyjemność poinformować, że opublikowaliśmy prospekt, który jest kolejnym krokiem w procesie wejścia Allegro na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Na przestrzeni lat udowodniliśmy, że potrafimy stworzyć i rozwijać wiodącą platformę dla kupujących i sprzedawców, zmieniając sposób, w jaki Polacy robią zakupy i budując bardzo lubianą polską markę. Dostarczanie klientom jak najlepszego doświadczenia w handlu detalicznym pozostanie naszym najwyższym priorytetem jako spółki giełdowej. Nasze inwestycje w innowacyjność platformy przyczyniły się do utrzymania dwucyfrowego wzrostu przychodów i zysków, wspieranego przez dalsze przechodzenie handlu detalicznego do Internetu. Jesteśmy przekonani, że nasze osiągnięcia i czynniki, które leżą u podstaw naszego sukcesu, dają nam świetne perspektywy długoterminowego wzrostu i wartości.
Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa. Dodatkowo w IPO zostanie zaoferowanych do 163,6 mln już istniejących akcji należących do obecnych akcjonariuszy. W sprzedaży akcji wezmą udział Cidinan S.à r.l., Permira VI Investment Platform Limited i Mepinan S.à r.l. Oraz grupa dyrektorów i członków kadry kierowniczej Allego.
Akcjonariusze Allegro chcą sprzedać ok. 15 proc. akcji, oferta warta 6,6-8,1 mld zł
Dziś zaczyna się składanie zapisów na akcje Allegro. Oferta może być warta nawet ponad 9 mld zł, a do wolnego obrotu ma trafić przynajmniej 18,26 proc. Spółka debiut na giełdzie planuje na 12 października.
Debiut giełdowy Allegro: zapisy inwestorów indywidualnych zredukowane o 85 proc.
- Wśród celów Allegro w najbliższym czasie oprócz rosnącego zadowolenia kupujących i sprzedających wymieniono wymieniono rozówj Allegro Smart!
- Według kursu z zamknięcia handlu w poniedziałek kapitalizacja spółki wynosiła 41,29 mld zł.
- Wpływy reklamowe platformy Allegro zwiększyły się z 70,4 do 122,9 mln zł, a przychody handlowe (czyli z własnego sklepu działającego na platformie) – z 37,2 do 82,6 mln zł.
- Allegro należy do funduszy Cinven, Permira i Mid Europa.
Inwestorom detalicznym przydzielono łącznie 9,3 mln akcji, a instytucjonalnym – 236,2 mln. Za każdą akcję zapłacono 43 zł, tym samym wartość oferty to 10,56 mld zł. Według danych zamieszczonych w prospekcie emisyjnym w pierwszej połowie br. Do 1,77 mld zł, a przy wzroście kosztów operacyjnych o 81,3 proc. Do 981,6 mln zł jego zysk netto poszedł w górę ze 195,7 do 289,6 mln zł. Zdecydowaną większość przychodów firmy stanowią wpływy z opłat i prowizji na platformie Allegro.
W wysokości 55% w trakcie pierwszych 12 miesięcy uczestnictwa w programie – opisano. Wartość produktów sprzedanych na platformie (GMV) poszła natomiast w górę z 10,36 do 16,01 mld zł. Firma zwróciła uwagę, że ta wartość w 2018 roku zwiększyła się o 13,9 proc., a w ub.r.
Co piąty e-PIT został zatwierdzony w 2024 roku automatycznie. Ulgi podatkowe przepadły
- Obecnie właścicielami Allegro są fundusze Permira, Mid Europa Partners i Cinven.
- Z kolei po 360 dniach od debiutu każdy pracownik Allegro, który nie dostał dotąd walorów spółki w ramach programów inwestycyjnych, dostanie prawo do objęcia 233 akcji (przy cenie 43 zł wartych 10 tys. zł).
- Wartość produktów sprzedanych na platformie (GMV) poszła natomiast w górę z 10,36 do 16,01 mld zł.
- Ponadprzeciętnie często korzystają z Allegro – odwiedzają platformę 1,4 razy częściej niż pozostali użytkownicy i składają 2,5 razy więcej zamówień niż osoby nieposiadające abonamentu.
- W celu ułatwienia nabywania akcji przez inwestorów detalicznych stworzono konsorcjum składające się z 13 banków i domów maklerskich w Polsce.
Jej zysk EBITDA zwiększył się rok do roku z 577,4 do 739,4 mln zł, natomiast w przypadku Ceneo ten wskaźnik wzrósł z 49,9 do 60,7 mln zł. Znacząco wzrosły też inne kategorie kosztów firmy, m.in. Wydatki pracownicze (ze 181,5 do 264,6 mln zł), koszty płatności (z 67,6 do 74,2 mln zł) oraz usług IT (z 17,6 do 27,2 mln zł). Wpływy reklamowe platformy Allegro zwiększyły się z 70,4 do 122,9 mln zł, a przychody handlowe (czyli z własnego sklepu działającego na platformie) – z 37,2 do 82,6 mln zł. Allegro to najpopularniejszy serwis e-commerce w Polsce. Według badania Gemius/PBI w maju zanotowało 18,38 mln realnych użytkowników, 1,76 mld odsłon oraz 16 minut i 33 sekundy średniego dobowego czasu korzystania przez odwiedzającego, a aplikacja mobilna Allegro – 4,83 mln użytkowników.
Przyczynia się do intensywniejszego korzystania z platformy zarówno przez nabywców, jak i sprzedawców. Obecnie właścicielami Allegro są fundusze Permira, Mid Europa Partners i Cinven. Po debiucie giełdowym firmy przez 180 dni nie będą mogły sprzedawać jej kolejnych akcji. Natomiast walory posiadane przez dyrektorów i członków wyższej kadry kierowniczej spółki oraz akcje przyznane w ramach programów inwestycyjnych będą objęte zakazem sprzedaży przez 360 dni od debiutu.
Harmonogram IPO
To największy debiut w historii warszawskiej giełdy. W ramach debiutu giełdowego Allegro oferowane jest maksymalnie 28,57 mln nowych akcji i do 163,6 mln istniejących w przedziale cenowym od 35 do 43 zł za sztukę. Inwestorzy indywidualni będą mogli zapisywać się na akcje po 43 zł od środy.
Zysk operacyjny zwiększył się z 408,2 do 560,4 mln zł, zysk brutto – z 246,3 do 376,7 mln zł, a zysk netto – ze 195,7 do 289,6 mln zł. Do Allegro należą też porównywarka cenowa Ceneo. Jej półroczne przychody z usług porównywarkowych poszły w górę z 74,6 do 102 mln zł, a z reklam – z 19 do 19,8 mln zł.
W celu złożenia zapisu niezbędne jest posiadanie otwartego rachunku papierów wartościowych w banku lub domu maklerskim będącym członkiem tego konsorcjum. Pozostałe do 163,6 mln akcji Allegro chcą sprzedaż jego obecni właściciele. Fundusze Cidinan i Permira oferują po ok. 7 proc. Obecnych walorów spółki, a Mepinan – ok. 1,5 proc. (ostateczne wartości będą zależeć od ceny sprzedawanych walorów). W celu ułatwienia nabywania akcji przez inwestorów detalicznych stworzono konsorcjum składające się z 13 banków i domów maklerskich w Polsce.
Obecnie przy cenie 35 zł za akcję kapitalizacja Allegro wynosi 35 mld zł, a przy cenie 43 zł – 43 mld zł. Przy dodaniu walorów z nowej emisji wycena spółki wzrośnie odpowiednio do 36 i 44,2 mld zł. Przy cenie 43 zł za akcję wartość sprzedawanych akcji Allegro (bez ewentualnego pakietu dla Morgan Stanley) wynosi 8,08 cargill restarts operations mld zł, a przy cenie 35 zł – 6,57 mld zł. Cenę jednostkową akcji Allegro wyznaczono w przedziale od 35 do 43 zł. Ostateczna cena i ostateczna liczba oferowanych walorów zostaną ustalone na podstawie budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. – 2,1 mln (czyli 17 proc. wszystkich aktywnych kupujących na platformie).
Z platformy korzysta już około 12,3 mln aktywnych kupujących. Allegro osiągnęło wzrost przychodów netto z 1,17 do 1,77 mld zł oraz skorygowanego zysku EBITDA z 631 do 808 mln zł. Firma zamierza przeznaczyć wpływy netto z emisji nowych akcji, wraz z kredytami w ramach nowej linii kredytowej, na spłatę istniejącego zadłużenia w celu poprawy dźwigni finansowej netto oraz na ogólne cele korporacyjne.
Jeszcze mocniej, ponad dwukrotnie, poszły w górę koszty usług marketingowych (ze 126,6 do 273,3 mln zł), dostaw (ze 104,4 do 246,2 mln zł) oraz sprzedanych towarów (z 36,6 do 82,3 mln zł). Wpływy reklamowe platformy Allegro zwiększyły się z 70,4 do 122,9 mln zł, a przychody handlowe (czyli z własnego sklepu działającego na platformie) – z 37,2 do 82,6 mln zł. Spółką z największą kapitalizacją na stołecznym parkiecie giełdowym jest producent gier CD Projekt. Według kursu z zamknięcia handlu w poniedziałek kapitalizacja spółki wynosiła 41,29 mld zł.
Tinggalkan Balasan